ภาพรวมตลาดเช้านี้ ดัชนีหุ้นไทยปิดเช้าบวกเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากห ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีความผันผวน ดัชนีพันธบัตรระยะยาวปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในระยะยาว
หุ้นไทยและเอเชีย
ดัชนี SET ปิดภาคเช้าปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 1 จุด โดยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงานอย่าง PTT และ PTTEP เป็นปัจจัยหนุนหลัก ทำให้ดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่จำกัด ด้านภาพรวมตลาดเอเชียยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในส่วนนี้ แต่จากข้อมูล Sector Rotation พบว่ากลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นได้ดีถึง +3.99% ตามมาด้วยกลุ่มสาธารณูปโภค +2.43% แ ะเทคโนโลยี +2.15% ในทางกลับกัน กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยปรับตัวลงมากที่สุด -2.44% ตามด้วยวัตถุดิบ -1.77% และสื่อสาร -0.9% สอดคล้องกับแนวโน้มที่นักลงทุนอาจลดการถือครองสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจ
หุ้นสหรัฐและยุโรป
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย -0.05% ในภาพรวม โดยได้รับแรงกดดันจากดัชนีพันธบัตรอายุ 30 ปีที่พุ่งสูงขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบ 19 ปี ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อาจอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน การปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธ ัตรระยะยาวนี้ส่งผลให้เกิดแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้น การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลก
ทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย +0.73% โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอตัว ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในระยะสั้น นอกจากนี้ ข้อมูลที่ลิเบียต้องการเงินลงทุนเพิ่มเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน อาจส่งผลต่อราคาน้ำมันและทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
คริปโต
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย โดย Bitcoin (BTC) ปรับตัวขึ้น +2.03% อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดระบุว่าไม่มีราคาคริปโตล่าสุดที่ชัดเจน ในขณะที่ Ethereum (ETH) มีการเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีข่าวการคาดการณ์ว่า ETH อาจแซงหน้า Bitcoin ในอนาคต ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นใน ETH ท่ามกลางความผันผวนของตลาด
ค่าเงินและกระแสเงินทุน
กระแสเงินทุนไหลเข้ากลุ่มพลังงาน (+3.99%) และเทคโนโลยี (+2.15%) อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่เงินไหลออกจากหุ้นสหรัฐฯ (-0.05%) และดอลลาร์สหรัฐฯ (-0.14%) บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังมองหาผลตอบแทนที่ส งขึ้นในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น น้ำมัน WTI ที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นถึง +5.13% และคริปโตเคอร์เรนซี (BTC +2.03%) ในทางตรงกันข้าม พันธบัตรระยะยาวมีการเทขายออกไป -0.87% สะท้อนความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับสูง
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ไม่มีนัดหมายสำคัญทางเศรษฐกิจในเร็วๆ นี้ โดยภาพรวมตลาดกำลังจับตาดูทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลต่อการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ