ตลาดหุ้นทั่วโลกและไทยเคลื่อนไหวอย่างผันผวน นักลงทุนยังคงจับตาดูทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ขณะที่กลุ่มพลังงานและสินค้าจำเป็นยังคงเป็นที่น่าสนใจในภาวะตลาดเช่นนี้
หุ้นไทยและเอเชีย
ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways นักลงทุนรอปัจจัยชี้นำจากภายนอก โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ (CPI) ในคืนนี้ มีรายงานว่า ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ได้ร่วมมือกับ Techsauce จัดสัมมนาเชิญผู้นำจาก IMF เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลและสตาร์ทอัพไทย ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากนี้ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดเผยถึงความจำเป็นในการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งตลาดได้คาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของไทยในอนาคต
หุ้นสหรัฐและยุโรป
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยมีแรงกดดันจากกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวลงถึง -2.83% ขณะที่กลุ่มพลังงาน (+5.41%) และสินค้าจำเป็น (+2.92%) ปรับตัวขึ้นได้ดี สะท้อนการย้ายเงินลงทุนไปยังกลุ่มที่ปลอดภัยและได้ประโยชน์จากราคาโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิป AI ยังคงได้รับแรงหนุน จากความต้องการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ (Big Tech) ที่เดินหน้าพัฒนาชิป AI อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทอย่าง Broadcom, Marvell และ TSMC ได้รับอานิสงส์จากแนวโน้มดังกล่าว ข่าวความขัดแย้งในเยเมน การระบาดของโรคในฮ่องกง และการปลดพนักงานของ GSK ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในภาพรวม
ทองคำ
ราคาทองคำเคลื่อนไหวทรงตัวในกรอบแคบ นักลงทุนยังคงรอตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคต การประกาศข้อตกลงซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มูลค่า 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างไต้หวันและโครงการในอลาสก้า อาจส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานและราคาทองคำในระยะสั้น นอกจากนี้ การที่ Bank of America ถูกปรับเป็นเงิน 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากความล้มเหลวในการป้องกันการฟอกเงิน อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการเงินโดยรวม
คริปโต
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดย Bitcoin มีการปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 84,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สาขานิวยอร์กส่งสัญญาณว่าจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2027 ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง โดยคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำจะช่วยหนุนการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้ ตลาดชิป AI ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทอย่าง Broadcom, Marvell และ TSMC ได้รับประโยชน์จากการผลิตชิป AI ให้กับ Big Tech
ค่าเงินและกระแสเงินทุน
กระแสเงินทุนในตลาดโลกมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดยหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลงเล็กน้อย -0.14% ขณะที่ทองคำปรับลดลง -0.16% สวนทางกับน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้น +3.2% และพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่ปรับตัวขึ้น +1.41% ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย +0.42% สะท้อนการย้ายเงินทุนไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยและสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่หุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (High-yield bonds) ปรับลดลง -0.23% ในส่วนของการหมุนเวียนในกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector rotation) กลุ่มพลังงาน (+5.41%) และสินค้าจำเป็น (+2.92%) ยังคงแข็งแกร่ง สวนทางกับกลุ่มเทคโนโลยี (-2.83%) และอุตสาหกรรม (-1.7%) ที่อ่อนแอลง
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ยังไม่มีนัดหมายสำคัญทางเศรษฐกิจในเร็วๆ นี้ นักลงทุนยังคงรอติดตามข้อมูลตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ของสหรัฐฯ และทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เพื่อประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจและสินทรัพย์เสี่ยงในระยะต่อไป