ตลาดหุ้นทั่วโลกในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 เคลื่อนไหวในทิศทาง Risk-On โดยกลุ่มสาธารณูปโภค พลังงาน และสินค้าจำเป็น ปรับตัวขึ้นนำตลาด ขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอ่อนแรงลงเล็กน้อย นักลงทุนยังคงให้ความสนใจในสินทรัพย์ที่หลากหลาย.
หุ้นไทยและเอเชีย
ตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคเอเชียยังคงรอปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน โดยในวันนี้ กระทรวงการคลังได้เปิดขาย 'พันธบัตรออมพลัส' รอบใหม่ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 1.80-2.80% ถือเป็นอีกทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการความเสี่ยงต่ำ ในส่วนของหุ้นรายตัว หุ้นธนาคารกรุงเทพ (BBL) มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดถึง 62.30 ล้านบาท สะท้อนความสนใจของนักลงทุนในกลุ่มธนาคาร ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า IMF เน้นย้ำถึงความสำคัญของทักษะด้าน AI ในตลาดแรงงาน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบวกต่อกลุ่มเทคโนโลยีและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระยะยาว
หุ้นสหรัฐและยุโรป
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีความผันผวนตามข่าวสาร โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับค่าเงินดอลลาร์ (DXY) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yields) ราคาน้ำมันดิบมีการฟื้นตัวจากความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานของทรัมป์ ซึ่งส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าตลาดพันธบัตรกำลังทำหน้าที่ควบคุมเงินเฟ้อแทนธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งอาจเป็นข่าวดีต่อตลาดหุ้นในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลผลประกอบการไตรมาส 3 ของ DHT ที่รายงานรายได้ TCEQ อยู่ที่ 141,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน เป็นตัวเลขเฉพาะของบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมตลาด
ทองคำ
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดใหม่ โดยตลาดกำลังรอตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) เป็นปัจจัยชี้นำสำคัญ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำในระยะสั้น ข่าวเกี่ยวกับ 'ข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงาน' ของทรัมป์ อาจส่งผลต่อราคาน้ำมัน แต่ยังไม่ชัดเจนถึงผลกระทบโดยตรงต่อราคาทองคำในขณะนี้
คริปโต
ตลาดคริปโตเคอเรนซีมีความผันผวนตามข่าวสารจากสหรัฐอเมริกาและการอัปเกรดเครือข่าย Ethereum แม้จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการอัปเกรด ซึ่งส่งสัญญาณบวกต่อ ETH แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน Bitcoin (BTC) ยังคงยืนเหนือระดับ 69,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ แม้จะเผชิญแรงขายจาก ETF สะท้อนความแข็งแกร่งของตลาดคริปโตในภาพรวม อย่างไรก็ตาม การที่ Morgan Stanley เลื่อนการรองรับหุ้นโทเคนไปเป็นไตรมาส 1 ปี 2570 อาจส่งผลกดดันหุ้นที่เกี่ยวข้องในระยะสั้น
ค่าเงินและกระแสเงินทุน
กระแสเงินทุนในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 ไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยและสินค้าโภคภัณฑ์ โดยน้ำมัน WTI ปรับตัวขึ้นโดดเด่นถึง +5.27% สะท้อนความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คริปโตเคอเรนซี (BTC +2.19%) และทองคำ (+1.17%) ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุน หุ้นสหรัฐฯ (+1.16%) และพันธบัตรระยะยาว (+0.65%) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แสดงถึงความเชื่อมั่นที่กระจายตัวในสินทรัพย์ต่างๆ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย +0.45% ในขณะที่พันธบัตรผลตอบแทนสูงปรับขึ้น +0.42%
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในระยะใกล้นี้ ตลาดจะจับตาตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) และการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เป็นสำคัญ ขณะเดียวกัน ตลาดพันธบัตรที่กำลังทำหน้าที่ควบคุมเงินเฟ้อแทน Fed อาจส่งผลดีต่อตลาดหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ การที่ IMF ชี้ว่าตลาดแรงงานต้องการทักษะ AI สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้น