ตลาดหุ้นทั่วโลกและสินทรัพย์ต่างๆ แสดงทิศทางที่ผสมผสานกันในวันนี้ โดยกลุ่มเทคโนโลยีและพลังงานปรับตัวขึ้น ขณะที่กลุ่มสื่อสารและการเงินเผชิญแรงขาย การไหลของเงินทุนกระจายตัวไปยังสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์ปลอดภัยบางส่วน
หุ้นไทยและเอเชีย
ตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกจากตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ กองทุน XSpring AM ได้ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยสู่ระดับ Neutral ซึ่งสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทย ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาพรวม พบว่ากลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นโดดเด่นถึง +1.8% ตามมาด้วยกลุ่มพลังงานที่ +1.26% และกลุ่มสาธารณูปโภคที่ +0.81% ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวลงเล็กน้อย -0.28% กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย -0.47% กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ -1.8% กลุ่มสินค้าจำเป็น -1.86% กลุ่มวัตถุดิบ -1.89% กลุ่มสื่อสาร -2.34% และกลุ่มการเงิน -2.46% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการหมุนเวียนของเงินทุนไปยังกลุ่มที่คาดว่าจะเติบโตและออกจากกลุ่มที่อ่อนแอ
หุ้นสหรัฐและยุโรป
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญความผันผวน โดยได้รับแรงกดดันจากผลตอบแทนพันธบัตรที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ดัชนีฟิวเจอร์สปรับตัวลงตามทิศทางของผลตอบแทนพันธบัตร บ่งชี้ถึงแนวโน้มการเปิดตลาดในแดนลบ นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างบราซิลและจีนที่ถูกจับตาหลังผลการเลือกตั้งในบราซิล อาจส่งผลกระทบต่อตลาดเกิดใหม่ในภาพรวม ในส่วนของ Sector Rotation พบว่ากลุ่มเทคโนโลยีเป็นกลุ่มเดียวที่ปรับตัวขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าฟุ่มเฟือย อสังหาริมทรัพย์ สินค้าจำเป็น วัตถุดิบ สื่อสาร การเงิน และสุขภาพ ปรับตัวลง
ทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง -3.37% หลังจากการประกาศตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อราคาทองคำตามที่คาดการณ์ไว้ อาจมีแรงขายทองคำต่อเนื่องในระยะอันใกล้
คริปโต
ตลาดคริปโตเคอเรนซีมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดย Bitcoin (BTC) ปรับตัวขึ้น +1.31% ได้รับแรงหนุนจากข่าวการยื่นสมัคร Injective ETF จำนวน 2 แห่งในสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลให้แรงซื้อคริปโตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Nvidia ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ ชี้ให้เห็นว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ไม่ใช่ฟองสบู่ และช่วยหนุน Sentiment ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งอาจส่งผลดีต่อภาพรวมของตลาดคริปโต
ค่าเงินและกระแสเงินทุน
กระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างคริปโต (+1.31%) และสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลาร์สหรัฐฯ (+0.94%) ในขณะที่เงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าอย่างพันธบัตรระยะยาว (-2.32%) และทองคำ (-3.37%) หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อย -0.22% และหุ้นกู้ผลตอบแทนสูงปรับตัวลง -1.22% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายความเสี่ยงของนักลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลาย
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ไม่มีนัดหมายสำคัญทางเศรษฐกิจในเร็วๆ นี้ แต่ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าคาดเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามผลกระทบต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด รวมถึงผลตอบแทนพันธบัตรที่ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาด