ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงอยู่ในภาวะ Risk-On โดยกลุ่มพลังงานและเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นนำ ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบ ้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างใกล้ชิด
หุ้นไทยและเอเชีย
ในส่วนของตลาดหุ้นไทยและเอเชีย แม้จะไม่มีข้อมูลราคาล่าสุด แต่จากข้อมูล Sector Rotation พบว่ากลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นได้ดีถึง +2.2% ตามมาด้วยกลุ่มเทคโนโลยีที่ +0.86% และสาธารณูปโภคที่ +0.82% สะท้อนถึงการลงทุนในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากวัฏจักรเศรษฐกิจและเทรนด์ระยะยาว นอกจากนี้ การเปิดประมูลสัมปทาน ICD ลาดกระบังใหม่ 20 ปี มูลค่าพันล้านบาท อาจส่งผลดีต่อกลุ่มโลจิสติกส์และอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่การจัดอีเวนต์โคมลอยที่เชียง หม่-ลำพูน ทำให้ห้องพักเต็ม 100% ซึ่งเป็นข่าวดีต่อภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม
หุ้นสหรัฐและยุโรป
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย +0.11% ในภาพรวม สอดคล้องกับภาวะ Risk-On ที่เห็นในกลุ่ม Sector Rotation โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานที่นำตลาด นอกจากนี้ ข้อมูลจากบทวิเคราะห์ชี้ว่ากลุ่มพลังงาน, สุขภาพ และวัตถุดิบ อยู่ใน Quadrant "leading" ซึ่งบ่งชี้ถึงการเป็นผู้นำตลาดในขณะนี้ ประเด็นที่น่าสนใจในฝั่งหุ้นสหรัฐฯ คือข้อตกลงของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่อาจส่งผลต่อราคาน้ำมันและสถานการณ์ในเวเนซุเอลา รวมถึงการที่ Apple ประกาศจ่ายเงินปันผล ซึ่งทำให้นักลงทุนเห็นภาพการลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ CEO ของ Leonardo มองว่าหน่วยธุรกิจในยูเครนเป็นฐานสำคัญสำหรับการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งอาจส่งผลต่อหุ้นกลุ่มกลาโหม
ทองคำ
ราคาทองคำเผชิญแรงกดดันจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน หลังตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูลวัสดุภัณฑ์ อาจเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำในระยะยาว แต่ในระยะสั้น แรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยย งคงมีน้ำหนักมากกว่า
คริปโต
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีสัญญาณเชิงบวก โดย Bitcoin (BTC) ปรับตัวขึ้น +2.89% สอดคล้องกับกระแสเงินทุนที่ไหลเข้า Bitcoin ETF อย่างต่อเนื่อง โดยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 3 ที่มียอดไหลเข้าแข็งแกร่งที่สุดของปี 2026 ด้วยมูลค่า 3.8 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนแรงซื้อจากสถาบันที่กลับเข้ามาในตลาด นอกจากนี้ ARK Invest ยังมองว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI จะพุ่งสูง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อภาพรวมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ค่าเงินและกระแสเงินทุน
กระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างน้ำมัน WTI (+6.67%) และคริปโต (BTC) (+2.89%) รวมถึงหุ้นสหรัฐฯ (+0.11%) สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในขณะเดียวกัน เงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ดอลลาร์ (-0.35%), ทองคำ (-0.52%), หุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (-0.73%) และพันธบัตรยาว (-0.81%) การเคลื่อนไหวสวนทางกันระหว่างน้ำมัน WTI และคริปโต กับดอลลาร์และทองคำ บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ไม่มีนัดหมายสำคัญทางเศรษฐกิจในเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนจับตาว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงและทองคำ